（1）美国12月ADP就业人数16.4万，预期11.5万，前值10.3万。小非农好于预期令降息预期继续回摆。两年期美债收益率反弹5.6bp收于4.397%，十年期美债收益率反弹8.4bp收于4.007%，美元指数震动收于102.43。（2）据CME“美联储调查”：美联储2月保持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.3%，降息25个基点的概率为6.7%。到下一年3月保持利率不变的概率为35.4%，累计降息25个基点的概率为60.4%，累计降息50个基点的概率为4.2%。（3）财务部部长表明，要加强财务资源统筹，适度扩展财务支出规划。相应地，全国财务赤字率从3%提高到3.8%左右。（4）俄罗斯铝业（Rusal）表明，其Krasnoyarsk冶炼厂一座变压器周三产生火灾并被熄灭后，出产未受必定的影响。俄铝在2022年出产了380万吨铝，其间Krasnoyarsk冶炼厂贡献了100万吨。（5）据SMM，1月4日铝锭社会库存46.2万吨，较周一累库0.2万吨，比上周四堆集0.8万吨，比去年同期削减11.4万吨。铝棒社会库存8.2万吨，较周一累库0.46万吨，比上周四添加1.79万吨，比去年同期添加0.23万吨。（6）到1月4日，铝期货仓单39092吨，日环比削减51吨；铝库存56.16万吨，日环比削减0.36万吨。（6）到1月4日，华东地区现货对01合约平水，日环比相等。中原地区现货贴水150元/吨，日环比-10。华南地区现货升水5元/吨，环比+20。（7）小非农好于预期令海外降息预期回摆，LME铝跌0.91%报2285.0美元/吨。昨日沪铝02合约跌落0.65%至19215元/吨，夜盘跌落0.34%收于19150元/吨。跟着氧化铝交割库扩容与上期所出台相应风控办法，氧化铝炒作心情显着降温，同时期现商也有抛盘面动作，昨日氧化铝主力合约跌停带动铝价偏弱运转。下流方面，国内铝下流加工有突出贡献的公司开工率周环比下降2.9个百分点，除了环保限产外，需求缺乏继续限制当时铝下流开工走高。库存方面，铝锭库存周内根本持稳，但铝棒已然显现堆集痕迹，后续仍将面对库存向上拐点，张望为宜。

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